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hth体育-兴业证券:LED行业良率提高需求转旺可以关注

2022-03-01 

本文摘要:LED产业指数5月很弱于大盘:台湾5月LED芯片指数暴跌0.98%,LEDPCB指数暴跌0.91%,同期台湾半导体零组件指数跌幅0.4%,台湾加权指数跌幅0.5%。

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LED产业指数5月很弱于大盘:台湾5月LED芯片指数暴跌0.98%,LEDPCB指数暴跌0.91%,同期台湾半导体零组件指数跌幅0.4%,台湾加权指数跌幅0.5%。5月LED产业指数走势略弱于同期台湾半导体零组件指数和台湾加权指数。

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  5月营收有所恶化:我们追踪的9家台湾LED芯片企业5月营收总计44.69亿新台币,同比快速增长7.1%,环比快速增长5.7%;9家台湾LEDPCB企业5月营收总计117.4亿新台币,同比上升8.2%,环比上升0.2%。LED行业5月营收环比有所恶化,主要原因是蓝绿光LED的良率逐步提高,同时LEDTV背光和LED灯光市场需求并转央,LED的生产能力相似装载。  行业动态及评论:日本东京电力公司向其管辖区域内的大约1900万家庭,实行派发LED灯泡兑换券等赠品的希望节电制度,加快LED灯光普及;DisplaySearch上调今年全球液晶电视销售预期至21049万台,较先前预估较少600万台;韩国两大电子集团三星、LG由于市场需求并未约预期,再加面板厂的LED生产成本不具优势,上升LED扩产速度。

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  行业评级及投资建议:对国内LED产业而言,供给末端各厂商追加生产能力正在逐步获释,但受限于产业经验的严重不足和技术、管理人才的短缺,生产能力获释速度没超过此前的预期;市场需求末端,虽然2011年国家高效灯光产品推展项目未如市场传言将LED划入招标范围,但十城万盏半导体灯光应用于样板城市方案将在2012年转入第二阶段,各地方政府相继发售的绿色新政(如广东省万家亿盏),以地方政府为主体建构LED产业市场需求,将夹住地区产业发展。对于LED产业投资策略,我们指出当前可以重点注目LED灯光应用于和具备品牌优势的高质量芯片等领域,我们保持对LED子行业引荐的投资评级,保持阳光照明、士兰微、国星光电的引荐投资评级。

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